Regnskapsførerkonto er som en ordinær Tripletex-konto, men med en klientmodul. I en regnskapsførerkonto opprettes regnskapsførerne som ansatte som i en vanlig Tripletex-konto og tildeles systemtilgang. En ansatt i byrået trenger ikke å ha rettigheter i selve regnskapsførerkontoen, men kan tildeles ulike tilganger i klientene sine konto.
Byråadministrasjon
14.1: Hvordan opprette klienter
Opprett kunden i byråkontoen:
- Gå til menypunkt Kunde > Ny kunde/leverandør.
- Legge inn organisasjonsnummeret og hent informasjon fra Brønnøysundregistrene. Fylle inn eventuell annen informasjon du ønsker å registrere på kunden/klienten.
Når dette er gjort, kan du opprette klienttilgang. Det finnes to fremgangmåter, ut i fra om kunden allerede har en Tripletex konto eller ikke.
Opprette klienttilgang mot kunde som allerede har Tripletex konto
- Trykk på Opprett klienttilgang» nederst på siden.
- Huk av for at avtalen mellom deg og klienten er inngått eller vil bli inngått.
- Trykk Opprett klienttilgang. Da får administrator hos klienten en epost fra Tripletex.
- Administrator i klientens konto må da gå til Selskap > Regnskapsfører å tildele rettigheter til byrået.
Opprette klientilgang mot ikke eksisterende Tripletex kunde
Når kunden ikke har en Tripletex konto fra før, må du ta stilling til litt mer enn fremgangsmåten ovenfor.
- Trykk på Opprett klienttilgang.
- Må bekrefte at det er inngått avtale med og er regnskapsfører/revisor for selskapet.
- Velge hvordan klienten skal motta faktura fra Tripletex.
- Legge inn organisasjonsform.
- Velge pakke og eventuelt tilleggstjenester. Viktig å tenke igjennom hvilke behov klienten har og antall bilag.
Les mer om priser på hjemmesiden til Tripletex eller ha dialog med partneransvarlig i Tripletex.
Når du har opprettet klienttilgang får du en egen fane inne på kunden som heter “Klienttilgang”.
Under fanen Klienttilgang kan du deretter delegere tilganger til ansatte i byrået. Ansatte i byrået som har brukertilgangen “Brukeradministrator i klientkontoer” vil bli tildelt administratortilgang i nye klientkontoer som opprettes.