I byråkontoen setter du opp hvem som skal ha tilgang til hvilke klienter. En administrator delegerer rettigheter til ansatte slik at de får tilgang til sine klienter i Tripletex. Du logger så inn på dine klienter via regnskapsførerkontoen.
Byråadministrasjon
4.2: Tilgangsstyring
Under menyen Klient > Tilganger kan du som nevnt delegere tilganger på de ulike klientene. Under «Klienttilgang» på kundekortet kan du i tillegg delegere tilganger til ansatte i byrået. Ansatte i byrået som har brukertilgangen «Brukeradministrator» i klientkontoer vil bli tildelt administratortilgang i nye klientkontoer som opprettes.
Det er mulig å gi klienttilgang til én eller flere klienter samtidig:
Gi de ansatte tilgang til klienter
- Gå til Klient > Tilganger
- Velg ønsket klient
- Klikk på «Legg til ansatt» øverst til høyre
- Legg til den/de ansatte som skal ha tilgang til klienten
- Velg hvilke tilganger regnskapsfører(ne) skal ha. Skal de ha alle tilganger, velger du tilgangsmalen «Alle tilganger».
- Velg hvilken klient (kunde) regnskapsfører(ne) skal ha tilgang til i feltet «Klienter». Her kan du velge én eller flere klienter.
Les mer om tilgangstyring her.
Eller se videoen nedenfor for nærmere forklaring av klienttilganger.
Alternativ for å delegere tilganger til ansatte
- Gå til Kunde > Kunder/leverandører.
- Huk av for de aktuelle klientene som den ansatte skal ha tilgang til.
- Trykk på «Klienttilgang» og velg den ansatte, samt tilgangsmal.
Den ansatte kan se sine klienttilganger på ansattkortet. Det ligger under Selskap > Ansatte. Velg den ansatte og deretter fanen «Klienttilgang».
