Kapittel 3: Klientadministrasjon
3.1 Hvordan opprette klienter?
En regnskapsførerkonto er som en ordinær Tripletex-konto, men med en klientmodul. I en regnskapsførerkonto opprettes regnskapsførerne som ansatte som i en vanlig Tripletex-konto og tildeles systemtilgang.
En ansatt i byrået trenger ikke å ha rettigheter i selve regnskapsførerkontoen, men kan tildeles ulike tilganger i klientene sine kontoer.
Opprettelse av klienter
Slik oppretter du kunden i byråkontoen:
- Gå til menypunktet Klient > Ny klient. (Alternativt kan klienten opprettes via Kunde > Ny kunde/leverandør).
- Legg inn organisasjonsnummeret og hent informasjon fra Brønnøysundregistrene. Fyll inn eventuell annen informasjon du ønsker å registrere på kunden/klienten.
Når dette er gjort, kan du opprette klienttilgang. Det finnes to fremgangsmåter, ut ifra om kunden allerede har en Tripletex konto eller ikke.
Opprette klienttilgang mot kunde som allerede har Tripletex-konto
- Klikk på «Opprett klienttilgang» nederst på siden.
- Huk av for at avtalen mellom deg og klienten er inngått eller vil bli inngått.
- Klikk på «Opprett klienttilgang». Da får administratoren hos klienten en e-post fra Tripletex.
- Administratoren i klientens konto må da gå til Selskap > Regnskapsfører for å tildele rettigheter til byrået.
Opprette klientilgang mot ikke-eksisterende Tripletex-kunde
Hvis kunden ikke har en Tripletex-konto fra før, må du ta stilling til litt mer enn fremgangsmåten ovenfor.
- Trykk på «Opprett klienttilgang».
- Bekreft at det er inngått avtale med og at du er regnskapsfører/revisor for selskapet.
- Velg hvordan klienten skal motta fakturaer fra Tripletex.
- Legg inn organisasjonsform.
- Velg pakke og eventuelt tilleggstjenester. Her er det viktig å tenke gjennom hvilke behov klienten har og antall bilag.
Les mer om priser på hjemmesiden til Tripletex eller ha dialog med partneransvarlig i Tripletex.
Fjerne klienter fra byråkontoen
Det er mulig å fjerne klienttilgangen dersom dere har avsluttet kundeforholdet.
Før du kan avslutte klienttilgangen, må klienten ha en bruker med konto- og brukeradmin rettigheter. Det betyr at hvis de ikke allerede har det, så må du opprette en ansatt eller kontakt med disse tilgangene.
Administratoren i klientkontoen må gjøre følgende for å fjerne byråets tilganger til kontoen:
- Gå til Selskap > Regnskapsfører.
- Velge regnskapskontoret de skal avslutte koblingen mot i nedtrekksmenyen.
- Under «Generelle tilganger» tar de bort haken for «Systemtilgang».
- Trykk på «Lagre» nederst på siden.
Hvis byrået opprettet Tripletex-kontoen for klienten og klienten fortsatt skal benytte Tripletex er det også viktig at dere fraskriver dere eierskapet ved å sende en e-post til support@tripletex.no med «Vi fraskriver oss eierskapet til konto XXX».
