Kapittel 3: Klientadministrasjon
3.1 Hvordan opprette klienter?
En regnskapsførerkonto er som en ordinær Tripletex-konto, men med en klientmodul. I en regnskapsførerkonto opprettes regnskapsførerne som ansatte som i en vanlig Tripletex-konto og tildeles systemtilgang.
En ansatt i byrået trenger ikke å ha rettigheter i selve regnskapsførerkontoen, men kan tildeles ulike tilganger i klientene sine kontoer.
Opprettelse av klienter
Slik oppretter du klienten i byråkontoen:
- Gå til menypunktet Klient > Ny klient. (Alternativt kan klienten opprettes via Kunde > Ny kunde/leverandør).
- Legg inn organisasjonsnummeret og hent informasjon fra Brønnøysundregistrene. Fyll inn eventuell annen informasjon du ønsker å registrere på klienten.
Når dette er gjort, kan du opprette klienttilgang. Det finnes to fremgangsmåter, ut fra om klienten allerede har en Tripletex-konto eller ikke.
Opprette klienttilgang mot kunde som allerede har Tripletex-konto
- Klikk på «Opprett klienttilgang» nederst på siden.
- Huk av for at avtalen mellom deg og klienten er inngått eller vil bli inngått.
- Klikk på «Opprett klienttilgang». Da får administratoren hos klienten en e-post fra Tripletex.
- Administratoren i klientens konto må da gå til Selskap > Regnskapsfører for å tildele rettigheter til byrået.
Opprette klienttilgang mot ikke-eksisterende Tripletex-kunde
Hvis kunden ikke har en Tripletex-konto fra før, må du ta stilling til litt mer enn fremgangsmåten ovenfor.
- Trykk på «Opprett klienttilgang».
- Bekreft at det er inngått en avtale med deg og at du er regnskapsfører/revisor for selskapet.
- Velg hvordan klienten skal motta fakturaer fra Tripletex.
- Legg inn organisasjonsform.
- Velg pakke og eventuelt tilleggstjenester. Her er det viktig å tenke gjennom hvilke behov klienten har og antall bilag.
Les mer om priser på våre nettsider, eller ta kontakt med en partneransvarlig i Tripletex.
Fjerne klienter fra byråkontoen
Det er mulig å fjerne klienttilgangen dersom dere har avsluttet kundeforholdet.
Før du kan avslutte klienttilgangen, må klienten ha en bruker med konto- og brukeradmin rettigheter. Det betyr at hvis de ikke allerede har det, så må du opprette en ansatt eller kontakt med disse tilgangene.
Administratoren i klientkontoen må gjøre følgende for å fjerne byråets tilganger til kontoen:
- Gå til Selskap > Regnskapsfører.
- Velge regnskapskontoret de skal avslutte koblingen mot i nedtrekksmenyen.
- Under «Generelle tilganger» tar de bort haken for «Systemtilgang».
- Trykk på «Lagre» nederst på siden.
Hvis byrået opprettet Tripletex-kontoen for klienten og klienten fortsatt skal benytte Tripletex , er det også viktig at dere fraskriver dere eierskapet ved å sende en e-post til support@tripletex.no med «Vi fraskriver oss eierskapet til konto XXX».
