Når du har opprettet klienttilgang får du en egen fane inne på klienten som heter «Klienttilgang». Det er dette som definerer hva ulike brukere har tilgang til i klientens konto.
Under menypunktet Klient > Tilganger kan du deretter delegere tilganger til ansatte i byrået. Ansatte i byrået som har brukertilgangen «Brukeradministrator i klientkontoer» blir tildelt administratortilgang i nye klientkontoer som opprettes.
Les mer om delegering av tilganger.
Se videoen under for å lære alt om tilgangsstyring.
Gå til Kunde > Kunder/leverandører.
Huk av for de aktuelle klientene som den ansatte skal ha tilgang til.
Trykk på «Klienttilgang» og velg den ansatte, samt tilgangsmal.
Den ansatte kan se sine klienttilganger på ansattkortet. Det ligger under Selskap > Ansatte. Velg den ansatte og deretter fanen «Klienttilgang».
Når en ansatt i regnskapsbyrået ditt slutter, er det viktig å fjerne brukerens tilganger. Dette må gjøres av en admin i byråkontoen.
Når du gjør dette vil ikke brukeren ha tilgang til klientene eller byråkontoen.
Det kan være tilfeller hvor den ansatte fortsatt skal ha tilgang til byråkontoen. Dersom den ansatte skal ha tilgang til for eksempel lønnsslippene i Tripletex må du gjøre følgende for å fjerne den ansattes tilgang til klientene:
Når du eller en kollega er inne i en klientkonto og ser at du ikke har tilgang til enkelte ting, kan du feilsøke i Tripletex for å rette opp i dette. Dette er hva support undersøker når det gjelder manglende tilgang:
Hvis byråkontoen er admin i klientkontoen, kan de gjøre følgende inne i klientens konto:
Videre kan du (med brukeradmin-rettigheter) gå inn i byråkontoen og gjøre følgende:
