Kapittel 5: Kunder og leverandører
5.1 Opprette kunder og leverandører
I Tripletex-kontoen er det viktig å ha kunder og leverandører for å ha reskontro og lage faktura.
Slik oppretter du en ny kunde
- Gå til Kunde > Ny kunde/leverandør i hovedmenyen.
- Velg «Kunde» under feltet «Type» og huk av for om kunden er en bedrift eller en privatperson. Hvis denne kunden på et tidspunkt skal fakturere deg, kan du registrere kunden som «Kunde/leverandør» i feltet «Type».
- Legg inn navnet på kunden og organisasjonsnummer. Klikk på ikonet til høyre for feltet «Organisasjonsnummer» for å hente info fra Brønnøysundregistrene. Da henter Tripletex informasjon om kunden automatisk.
- Klikk på «Opprett» for å lage kunden.
Slik oppretter du en ny leverandør
- Gå til Kunde > Ny kunde/leverandør i hovedmenyen.
- Velg «Leverandør» under feltet «Type» og huk av for om leverandøren er en bedrift eller en privatperson. Skal du sende fakturaer til leverandøren? Velg «Kunde/leverandør» i feltet «Type» for å lagre leverandøren både som kunde og leverandør.
- Legg inn navnet på leverandøren og organisasjonsnummer. Klikk på ikonet til høyre for feltet «Organisasjonsnummer» for å hente info fra Brønnøysundregistrene. Da slipper du å fylle ut annen relevant informasjon om leverandøren.
- Klikk på «Opprett» for å opprette leverandøren.
Kunde- og leverandørimport
Dette er en god funksjon for klienter som kommer fra andre regnskapssystemer. Da unngår du å måtte opprette hver enkelt kunde og leverandør i Tripletex.
Denne artikkelen tar for seg stegene før, under og etter importen av kunder og leverandører i Tripletex.
Masseendring fra kunde- og leverandøroversikten
Når du har opprettet kunder og leverandører kan du gjøre endringer for flere kunder og leverandører samtidig i ettertid. Et eksempel på en slik endring kan være å endre sendemåte for fakturaer på flere kunder.
Slik masseendrer du:
- Gå til «Kunde > Kunde/leverandører» i hovedmenyen.
- Huk av for kundene du ønsker å endre på.
- Klikk på tre prikker oppe i høyre hjørne.
- Velg «Endre» øverst til høyre.
- Gjør endringene du ønsker.
- Klikk på «Endre» igjen for å få lagre endringen.
