Kapittel 5: Kunder og leverandører
5.2 Kundekategorier
Kundekategori er kategorier du kan sette opp for å sortere kundene og leverandørene dine. I tillegg kan du opprette egne kategorier for prosjekt.
To gode grunner til å benytte kategorier:
- Du kan filtrere søk basert på kategorier.
- Du kan lage identiske ordre/fakturaer til en kundekategori.
Med mange kunder og leverandører kan dette spare deg tid. Lær mer om bruken av kategorier.
Aktivere Kundekategori
- Gå til Kunde > Innstillinger i hovedmenyen.
- Gå til seksjonen «Globale innstillinger» og huk av «Kundekategorier».
- Klikk på «Lagre».
Knytt kategorier til kunde og/eller leverandør
Slik knytter du kundekategori til en kunde eller en leverandør:
- Gå til Kunde > Kunde/leverandører i hovedmenyen.
- Klikk eller søk på Kunden/leverandøren du ønsker å knytte opp til en kundekategori.
- Se på seksjonen «Kunde-/leverandørdetaljer» og legg inn ønsket kundekategori i feltet «Kategori …»
- Klikk deretter på «Lagre».
