Når du fører en leverandørfaktura, ser du om det er noen åpne kreditnotaer du kan trekke fra. Det er kun mulig å trekke fra kreditnotaen hvis beløpet på fakturaen er like stort eller større enn beløpet på kreditnotaen. I reskontroen har du oversikt over om det finnes åpne kreditnotaer. Beløpet oppdateres når du velger den eller de kreditnotaen(e) du vil trekke fra. 

Beløpet justeres, og betalingsbeløpet reduseres eller går i null. Postene utlignes automatisk når fakturaen bokføres.

Slik gjør du det: 

1. Velg «Registrer betaling senere» som betalingsform på kreditnotaen fra leverandøren. Kreditnotaen må også bokføres med negativt fortegn på beløp, for at systemet skal forstå at dette er en kreditnota.
2. Registrer en annen leverandørfaktura (inngående faktura) som du ønsker å trekke fra kreditnota. Les mer om hvordan du gjør dette.
3. Bla ned til seksjonen «Betaling».
4. Trykk på «Trekk fra kreditnota». Denne knappen får du om systemet ser du har åpne kreditnotaer på leverandørreskontroen. Hvis beløpet på fakturaen er like stort eller større enn beløpet på kreditnotaen kan du trekke fra kreditnota. Du kan også trekke fra en kreditnota som er mindre enn fakturabeløpet. Restbeløpet legger seg i betalingsseksjonen, og postene lukkes ved bokføring.
5. Huk av hvilken av kreditnotaene du ønsker å trekke fra.
6. Beløpet oppdateres underveis som du huker avpå kreditnotaer du ønsker å trekke fra.
7. Klikk på «OK» for å lukke dialogboksen. Betalingsbeløpet justerer seg. Går betalingsbeløpet i null, lukker postene seg automatisk når fakturaen bokføres.

Les mer om hvordan du kan trekke en kreditnota fra en leverandørfaktura.